Δεν κέρδισαν, δεν έχασαν και σίγουρα δεν χαμογέλασαν όσο θα ήθελαν. Κάπως έτσι εξελίχθηκε ο πρώτος ευρωπαϊκός αγώνας για Άρη και ΠΑΟΚ, με τις δύο ελληνικές να μένουν ισόπαλες με Αραράτ Αρμενίας και Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ αντίστοιχα και να αφήνουν ορθάνοιχτους λογαριασμούς, για τις ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης σε «Κλ. Βικελίδης» και Ιερουσαλήμ αντίστοιχα. Αμφότερες πάντως οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης έδειξαν πως έχουν πολλά θέματα να επιλύσουν, καθώς ακόμα και σε περίπτωση πρόκρισης. τα πράγματα δυσκολεύουν δραματικά στον επόμενο γύρο, με τις Ντιναμό Κιέβου και Χάιντουκ Σπλιτ να παραμονεύουν.
Αραράτ Αρμενίας – Άρης 1-1
Όλη η ιστορία του παιχνιδιού γράφτηκε στο πρώτο 20λεπτο στην Αρμενία. Οι γηπεδούχοι ευτύχησαν να προηγηθούν νωρίς με σκόρερ τον Eza (11′), όμως η απάντηση των «κίτρινων» ήρθε άμεσα, με πολύ όμορφο γκολ του Palma (20′). Έκτοτε, ο ρυθμός του αγώνα έπεσε αισθητά και οι δύο ομάδες επιδόθηκαν σε μια μάχη αλληλοεξουδετέρωσης, με λιγοστές καλές φάσεις εκατέρωθεν. Με την πάροδο του χρόνου, φάνηκε ξεκάθαρα πως κύριο μέλημα των δύο ομάδων ήταν περισσότερο να μη χάσουν και όλα θα κριθούν στη νέα μεταξύ τους παρτίδα, σε επτά βράδια στην Θεσσαλονίκη.
ΠΑΟΚ – Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ 0-0
Στο γήπεδο της Τούμπας, όλα θα μπορούσαν να έχουν κυλήσει εντελώς διαφορετικά, εάν ο Schwabb δεν είχε νικηθεί σε εκτέλεση πέναλτι από τον γκολκίπερ Miguel Silva στο 12ο λεπτό. Θα ήταν η ιδανική εκκίνηση για τον «δικέφαλο του Βορρά», όμως ο Πορτογάλος είπε «όχι» και φρέναρε τον ενθουσιασμό των γηπεδούχων. Οι Ισραηλινοί είχαν και αυτοί την δική τους μεγάλη στιγμή στο 28′, όταν μετά από γύρισμα από αριστερά, ο Kotarski έχασε τη φάση και ο Baba έκανε «τσαφ», στέλνοντας τη μπάλα στο δοκάρι. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι φιλοξενούμενοι κλείστηκαν στο δικό τους μισό και αμύνθηκαν μαζικά, με σκοπό να κρατήσουν το πολυπόθητο για αυτούς 0-0. Ο ΠΑΟΚ απείλησε, με την είσοδο του Samatta να δίνει άλλη αύρα στους Θεσσαλονικείς, όμως το γκολ δεν ήρθε ποτέ, με τη «λευκή» ισοπαλία να αφήνει τα πάντα ανοιχτά εν όψει του επαναληπτικού στην Ιερουσαλήμ.